魂穿民國28年，高凌宇發現自己成了新政府旗下，76號特工總部，情報處的一名小情報員，簡而言之便是投靠了小本子的狗漢奸。

而除了特工漢奸這個身份，他發現自己，居然還有另外一層身份，是軍統的一名內線，是受到上海站站長陳恭樹的命令，才潛伏在76號。

雖然成了名間諜，但高凌宇卻絲毫不慌，因為魂穿后，他如愿獲得了一種超凡能力，他竟可以做到，將自己的靈魂一分為二。而另外一半靈魂，可以附身在任何動物體內，隨后便可做到隨心所欲操控動物。

自此，整個上海，所有小動物，隨時都可以被高凌宇完美利用，化作一名最具有隱蔽性的內線。