沙皇被推翻消息震驚小城。穿軍裝大學生率革命士兵逮捕憲兵官員，市民涌入廣場聆聽“自由、平等、博愛新思想。短暫興奮后城市平靜，孟什維克掌控市議會，僅樓頂紅旗昭示變革。冬宮駐入騎兵團開始抓捕逃兵。

近衛騎兵高大，軍官們身著華麗與沙皇時代無異。十月多雨車站涌現自稱**前線士兵。

騎兵難以抓捕逃兵，車站槍聲頻響，逃兵們遇阻便以刺刀突圍，十二月起列車涌入。

騎兵攔截遭機槍掃射，無畏者沖出車廂。灰衣士兵將騎兵逼退，列車得以通行。

春日里三友在謝廖沙家游戲，無聊時忽聞馬蹄。騎手縱馬躍過排水溝

揮鞭讓地上的刑天和克利姆卡過來。

兩人跑到柵欄前，騎馬者滿身塵土，腰間別手槍手榴彈。

騎馬者討水喝，刑天取水時他問謝廖沙城里誰掌權。

謝廖沙說兩周無主，百姓自組守夜隊。騎馬者笑答：“瞎操心“

刑天送水來，騎馬者飲盡后策馬離去。

三人討論時，謝廖沙推斷有錢人逃跑因游擊隊將至。

公路傳來馬蹄，眾人跑向柵欄。

林間轉出人群車輛，為首中年軍官著軍裝佩武裝帶，同行者含先前所遇之人。

謝廖沙捅刑天喊：“游擊隊！“

騎隊近前時，舊識者揚鞭指律師宅邸問主。刑天答：“已逃“

中年軍官笑問緣由，眾民聚觀新軍，滿身征塵的紅軍戰士。

隊伍大炮和機槍馬車進入市中心分散駐扎。

指揮部布爾加科夫與三名成員開會。“葉爾馬琴科主張明早撤退，我軍僅一門炮、三十發炮彈、二百步兵，需聯合其他部隊。建議炸毀車站后橋拖延德軍“

斯特魯日科夫贊同

穿工裝的青年同意，葉爾馬琴科反對：“建隊伍就該戰而非逃“

布爾加科夫反駁：“敵強我弱，硬拼無益。明晨撤離“

他補充需建立聯絡網：“鐵路樞紐需留可靠同志“眾人提名朱赫來。

“朱赫本地技工，今夜剛到未暴露。能勝任車站工作“

布爾加科夫認可：“留經費和委任狀“提案全員通過。

“討論最后問題，沙皇時期遺留萬支步槍堆農民棚子，棚主不愿擔風險。須在天亮前燒毀，但可能波及周邊民房“

斯特魯日科夫提議：“發給居民“葉爾馬琴科支持：“發給工人百姓震懾德軍，農民會藏好槍支“

布爾加科夫質疑：“德軍若強令交還怎辦？”

葉爾馬琴科反駁：“有人沒交“

年輕工人贊成：“發槍“

他起身：“明早休息。朱赫來到后找我“

葉爾馬琴科去查崗。

布爾加科夫獨留，

清晨刑天下班，發電廠鍋爐工當值一年。

街巷持槍者眾多，刑天不解，急返家。

莊園騎兵整裝待發。

刑天歸家未見兄，尋謝廖沙至城郊。

謝家空余其母，怒斥：“天亮就嚷領槍！告訴那混賬，帶子彈回來就砍頭！“

刑天見背槍路人問槍哪領？

刑天跑向目的地遇拖槍男孩問：“哪來的？”

“對面發槍，剩空箱。我拿兩支”

進屋見阿爾焦姆與陌生人同坐。

阿爾焦姆介紹：“我弟“

陌生人伸手。阿爾焦姆問：“電廠電工病？明早打聽替工“

刑天說，“電工病停機器，老板未尋替工。鍋爐工不敢獨發電“

陌生人道：“明早同往我談老板““

刑天應聲審視那人。

阿爾焦姆告別朱赫來約定次日與其弟會合。

德軍三日后入城，全城騷動，居民隔欄窺望不敢上街。

德軍沿路側列隊，著綠制服持刺刀槍，成長列自車站延伸入城。

軍官領隊，偽軍頭目居中翻譯。

德軍廣場擂鼓聚眾，偽軍頭目登臺宣讀戒嚴令：所有武器24小時內上繳，違者處決。夜間禁通行。

原市參議會所后為工人代表辦公處和城防司令部，房前有衛兵，院中堆滿收繳武器。

成天有居民繳槍，怕被斃。送槍的多是年輕人和孩子，德國人未扣留。

拒交者夜棄槍于街，德軍晨拾裝車運走。

繳槍期限后德軍清點獲步槍萬支，有六千未交，搜查所得寥寥。

清晨城外墓地旁鐵路工遭槍決，因家中藏槍。

阿爾焦姆聞令趕回家遇刑天悄問：“帶啥回來？“

二人入院時見列辛斯基家門口停馬車，律師攜妻兒歸來。

“寶貝回了，“阿爾焦姆惡聲道

刑天因槍難過。謝廖沙在破棚下挖坑藏好新槍，掩蓋后確保無痕，心想德國人難查。

朱赫來在電廠工作，常教刑天機電知識。他常看望阿爾焦姆，耐心傾聽其家事，勸慰刑天母親。

鐵路沿線工人罷工，德軍抓捕司機。德軍暴行與地主返鄉激起工人憤怒。

偽鄉警鞭打莊稼漢。省內游擊運動興起，十個由**或社會革命黨人組織的游擊隊。

朱赫來忙組織工作，結識鐵路工人并在青年中建團體。他試探阿爾焦姆對**態度，得到“盡力相助“的承諾后確信其可靠。

朱赫來轉至機車庫工作以接觸鐵路動態。德軍通過鐵路掠奪烏克蘭糧食牲畜。

偽警備隊抓走供出阿爾焦姆同事的報務員。羅曼工作時遭偽軍官鞭打并逮捕，被指控煽動。

阿爾焦姆在鉗臺干活，扔下銼刀對抗偽軍官。偽軍官掏槍時，德國兵舉槍威脅。兩人被捕，阿爾焦姆后被釋放，羅曼被關押。

工人聚集車站抗議，寫釋放請愿書。偽軍官帶兵鎮壓遭怒吼，德軍增援卡車趕到。

工人們集體罷工，車站爆發群眾示威，朱赫來工作見效。

德軍在站臺架重機槍，車站人員逃散。

當夜德軍搜捕阿爾焦姆，朱赫來逃脫。

被捕者關押貨倉，德軍通牒復工否則軍法審判。鐵路罷工交通癱瘓，游擊隊切斷線路炸毀橋梁。德軍軍列進站，乘務組逃亡，火車滯留待發。

德軍軍官帶隊入貨倉點名刑天、勃魯扎克駕駛列車，違者處決。

工人被迫登車，德軍另派乘務組駕駛第二列火車。

列車駛入夜幕。阿爾焦姆添煤后問司機：“真給他們開？“

“刺刀頂著只能開“

勃魯扎克提議跳車，瞥見煤水車上德軍哨兵。

耳語：“不能幫敵人打自己人！以前罷工我沒出車。其他司機逃了“

阿爾焦姆瞥德國兵：“怎辦？“司機擦汗看儀表。

“弄死他！毀操縱桿減速跳車“阿爾焦姆顫抖：“好“

三人知此舉危險——家屬在城里。波利托夫斯基要養九口人，但都明白不能往前開。

勃魯扎克話未說完，阿爾焦姆示意他同意。阿爾焦姆湊近波利托夫斯基問對策，老頭讓他用鐵棍。阿爾焦姆猶豫：“士兵無辜被刺刀逼來的“波利托夫斯基斥道：“咱們也被逼運送討伐隊？你糊涂！“

阿爾焦姆取鐵棍被阻，老頭低聲安排：“你扒煤，必要時用鐵鏟。我假裝砸煤塊“勃魯扎克點頭。

德國兵持槍坐煤車邊抽煙。阿爾焦姆扒煤未引起注意，波利托夫斯基假意扒煤塊示意其挪位，士兵順從走向司機室。

鐵棍擊物聲沉悶，阿爾焦姆和勃魯扎克嚇跳。德國兵頭骨碎裂，

波利托夫斯基擲棍抽搐：“擰調節器！“

機車減速。

阿爾焦姆聞背后喊，松手躍車。

慣性前沖，腳觸疾退地面踉蹌摔地。

勃魯扎克家愁容。謝廖沙母四日未眠，夫被德軍押開火車。昨偽警備隊突審。

警備隊離開后婦女們行動。安東尼娜含淚要去刑天家打聽謝廖沙，大女兒瓦莉亞安慰母親。

雅科夫列夫娜家同樣搜查，警備隊要求她兒子回家后報告。刑天得知家中被搜忙尋哥哥，跑到車站找朱赫來未果，詢問工友無線索。院子里遇見波利托夫斯基小兒子，得知其父也被追查。

刑天回家未帶回消息，疲憊入眠。

瓦莉亞聽見敲門聲，開門見克利姆卡。

他急問：“你媽在家？“瓦莉亞反問：“找我母親干嘛？“

克利姆卡欲走被拽住，猶豫道：“有事找她“瓦莉亞緊追：“快告訴我！“

克利姆卡忘記朱赫來叮囑，掏出紙條：安東尼娜勿憂，近況安好，轉告兩家順利，閱后即焚。

瓦莉亞抓住他追問來源，克利姆卡脫口：“朱赫來車站給的“，慌忙補充：“他讓保密“

瓦莉亞承諾保密并催促對方去保爾家。

三名工人失蹤。當晚朱赫告知雅科夫列夫娜機車事件，安慰說工人在勃魯扎克叔叔處避難，時局將變。

三家保持書信往來卻冷清。

朱赫假借路過給波利托夫斯基家送錢，謊稱大叔所寄。老太婆感激收下。

朱赫暗贊工人抗爭精神，稱罷工雖敗但革命不滅。

鐵匠鋪矗立村外，波利托夫斯基瞇眼鍛鐵。

阿爾焦姆拉動杠桿鼓風。老司機笑說：“手藝人鄉下不愁活，周末能帶食物回家。莊稼人看重鐵匠，扎哈爾種地謀生“

“咱們無產者靠雙手，扎哈爾腳踏兩頭。德國人不走會吊死我們“阿爾焦姆回應家事無暇顧及。

老司機將紅鐵塊放鐵砧：“使勁錘！“火星飛濺中阿爾焦姆掄起大錘，波利托夫斯基不斷翻動鐵塊。

阿爾焦姆離開后刑天工資不夠用。

雅科夫列夫娜與刑天商量找活，恰逢列辛斯基家雇廚娘。

刑天決定去鋸木廠，半天工錢夠用，以免阿爾焦姆怪他不顧家。

母親只好作罷。

刑天做計件活收入不錯。他白天在鋸木廠，晚上去發電廠

烏克蘭爆發激烈斗爭，越多人武裝起來，小市民平靜生活成往事。

戰爭風暴席卷，炮聲震塌房屋，市民躲入地窖。匪幫在全省橫行，大小頭目四處作惡。

前軍官、左右翼革命黨徒糾集亡命徒奪權。

大頭目糾集匪幫和富農攻城，紅色游擊隊不斷沖擊。

大地在炮車下震顫，社會革命黨烏合之眾潰散。

市民清晨惶恐問鄰：“今誰掌權？“

“不知夜來何軍，掛錯像惹鞭刑“

見武裝者至百姓急關窗藏匿。

上校率兩千亡命徒入主小城。上校騎高頭馬領隊，全副武裝。

此君原為糖廠農藝師，趁亂上位成哥薩克頭目。為迎其部眾，城中劇場舉辦晚會。

佩特留拉派精英齊聚：烏克蘭教師、神甫兩女、小地主、前伯爵管事、偽哥薩克及社革黨人。劇場擠滿民族服飾的貴婦，軍官馬刺聲此起彼伏。

軍樂隊奏樂，

上校欲出席晚會，命副官務必通電，電工生死不論

查押刑天至電廠，脅迫七點無光，三人皆絞“

準時通電。上校攜酒店老板之女入席，

帷幕拉開時導演倉皇退場。軍官攜女伴飲酒作樂，帕利亞內查供私酒佳肴。劇終眾人皆醉。

帕利亞內查登臺宣布跳舞，眾人響應。

佩特留拉軍官與當地女子狂舞

騎兵隊逼近城郊，哨兵機槍戒備。

帕夫柳克醉吼自報身份，軍官電聯司令部后撤障放行。

帕夫柳克駐馬劇院前，見燈火喧囂令部下安置，帶衛兵入場尋歡。

衛兵在劇院門口攔住帕夫柳克。他推搡衛兵闖入，馬匹拴柵欄外。

帕夫柳克顯眼身高和軍裝引注意：人群觀看戈盧勃助手領舞的狂野風雪舞，神甫女兒旋裙令軍官喝彩。

帕夫柳克擠入舞池，盯視神甫女兒大腿，喝令樂隊賣力演奏。

指揮未理會被鞭抽跳起，音樂驟停。

酒店老板女兒怒抓戈盧勃手臂。

戈盧**身與帕夫柳克對峙。兩人有舊怨，帕夫柳克曾趁戈盧勃與紅軍交戰棄盟約，占領小鎮劫掠猶太人。戈盧勃拔刀怒喝，帕夫柳克按住槍套警告：“別欺人太甚“戈盧勃下令逮捕鞭刑，沖突一觸即發。